Notifications & organisations

Pulse vous informe en temps réel des événements qui vous concernent — signature de contrat, nouvelle facture, action CRM assignée — via des notifications in-app, email ou SMS. Vous pouvez aussi organiser le menu latéral à votre main. Et si vous appartenez à plusieurs organisations, basculer de l'une à l'autre sans vous déconnecter.

Consulter ses notifications

Objectif : prendre connaissance des événements récents et accéder directement aux éléments concernés.

1. Cliquez sur l'icône cloche dans la topbar — le badge rouge indique le nombre de messages non lus.
2. Un aperçu rapide s'affiche ; cliquez sur Voir toutes les notifications pour ouvrir le centre complet (/account/notifications).
3. La liste affiche les 50 notifications les plus récentes, filtrables par type et période.
4. Cliquez sur une notification pour la marquer comme lue et être redirigé vers l'élément concerné (contrat, facture, opportunité…).
5. Utilisez Tout marquer comme lu pour vider le compteur en une action.

Configurer ses préférences de notification

Objectif : choisir, pour chaque type d'événement, les canaux sur lesquels vous souhaitez être averti (in-app, email, SMS).

1. Ouvrez Mon compte → Préférences de notification (/account/preferences).
2. Le tableau liste les types d'événement (mention, réponse à un commentaire, facture émise, facture payée, ordre de travail assigné, statut d'affaire de location, etc.) et, pour chacun, les colonnes In-app, Email et SMS.
3. Activez ou désactivez chaque canal à l'aide des bascules.
4. En cas de surcharge ponctuelle, utilisez Pause X heures pour suspendre temporairement toutes les notifications.

Organiser son menu latéral

Objectif : mettre en haut du menu les écrans que vous ouvrez tous les jours, et ranger ceux dont vous ne vous servez jamais.

1. Ouvrez Mon compte → Préférences (/account/preferences) — l'encadré Navigation latérale est le premier de la page.
2. Chaque section du menu (Commerce, Cycle de vente, Parc & SAV…) apparaît avec les entrées qu'elle contient.
3. Utilisez les flèches ▲ et ▼ pour déplacer une section entière, ou une entrée à l'intérieur de sa section. Tout est également accessible au clavier : atteignez le bouton avec Tab, activez-le avec Entrée ou Espace.
4. Cliquez sur l'œil pour masquer une entrée (ou une section complète) ; recliquez dessus pour la réafficher — une entrée masquée reste listée ici, grisée.
5. Cliquez sur Enregistrer : le menu latéral se réorganise immédiatement.
6. Rétablir l'ordre par défaut annule toutes vos personnalisations en une action.

Basculer entre organisations

Objectif : changer d'organisation active lorsque vous êtes membre de plusieurs tenants (par exemple : organisation principale et organisation de test, ou plusieurs filiales).

1. Ouvrez Mon compte → Mes organisations (/account/organizations).
2. La liste affiche toutes les organisations dont vous êtes membre, avec votre rôle dans chacune.
3. Cliquez sur Activer en regard de l'organisation cible.
4. La page se recharge automatiquement : toutes les données affichées (contrats, clients, factures) correspondent désormais à la nouvelle organisation active.

Points de vigilance

• Isolation stricte par organisation : les données (clients, contrats, factures, assets) sont totalement cloisonnées entre organisations. Après un changement d'organisation active, vérifiez toujours le contexte affiché en topbar avant d'effectuer une action.
• Les préférences de notification sont globales à votre compte utilisateur et s'appliquent quelle que soit l'organisation active.
• Si vous ne recevez plus d'emails de Pulse, vérifiez vos préférences et votre dossier courrier indésirable. Un hard bounce (email non délivré) désactive automatiquement le canal email — contactez votre administrateur pour le réactiver.
• La MFA est fortement recommandée : un compte sans MFA est une cible privilégiée, surtout si vous gérez plusieurs organisations avec des données sensibles.