Imports de données
Importer des données métier (Excel, CSV) dans Pulse en libre-service — prévisualiser, contrôler les anomalies, puis confirmer ou annuler l'import.
Imports de données
L'écran Imports de données (/workspace/data-imports) permet de faire entrer dans
Pulse des données métier provenant de fichiers externes (Excel, CSV) sans intervention
technique. Le premier import disponible est la reprise PAC (pipeline commercial), qui
remplace le tableur de pilotage d'une équipe par les opportunités et actions Pulse.
Cet écran est réservé aux administrateurs de l'organisation (permission
data.import:manage). Un import écrit des données en masse : prenez le temps de lire la
prévisualisation avant de confirmer.Le principe : prévisualiser avant d'écrire
Un import se déroule en deux temps, pour ne jamais écrire à l'aveugle :
- Prévisualisation (dry-run) : Pulse lit et normalise votre fichier sans rien écrire en base. Vous obtenez un résumé chiffré et la liste des anomalies détectées.
- Confirmation (commit) : une fois la prévisualisation validée, vous confirmez et Pulse crée réellement les données. L'opération est rejouable sans doublon.
Si quelque chose ne va pas, vous pouvez annuler un import confirmé.
Lancer un import
- Depuis
/workspace/data-imports, cliquez sur Nouvel import. - Choisissez le type d'import (par ex. Reprise PAC). Sa description précise les fichiers attendus.
- Déposez le(s) fichier(s) au format indiqué (
.xlsxpour PAC, un fichier par commercial). - Pour la reprise PAC, Pulse détecte les initiales des commerciaux dans les noms de fichiers et vous demande d'associer chaque commercial à un utilisateur Pulse.
- Cliquez sur Lancer la prévisualisation.
Le traitement se fait en arrière-plan. Vous pouvez quitter l'écran : l'import
continue, et son statut se met à jour automatiquement quand vous revenez sur sa fiche.
Lire la prévisualisation
La fiche de l'import affiche, dès que la prévisualisation est prête :
- Les compteurs : lignes lues, importées, en échec, ainsi que le nombre d'avertissements et d'erreurs.
- Le détail par groupe : pour la reprise PAC, une ligne par commercial avec le CA et la MB cumulés.
- Le journal d'anomalies : les avertissements regroupés (par ex. une enseigne inconnue laissée vide, un libellé non reconnu retombé sur une valeur par défaut). Une anomalie n'empêche pas l'import — la ligne concernée est traitée au mieux et signalée.
Confirmer ou annuler
- Quand la prévisualisation vous convient, cliquez sur Confirmer l'import. Pulse écrit les données ; le statut passe à Importé.
- Si vous constatez après coup un problème, cliquez sur Annuler l'import : Pulse retire les données créées par cet import (statut Annulé).
Un import est idempotent : si vous relancez le même fichier, Pulse ne crée pas de
doublons — il reconnaît les lignes déjà reprises.
Statuts d'un import
| Statut | Signification |
|---|---|
| Prévisualisation en cours / prête | Pulse lit le fichier ; aucun écriture en base. |
| Importé | Les données ont été créées en base. |
| Annulé | Un import confirmé a été retiré (rollback). |
| Échec | Le fichier n'a pas pu être traité (format invalide, onglet manquant…). Le message d'erreur est affiché. |