Prospects & prospection
Gérer ses prospects, lancer des requêtes de prospection et les importer dans Pulse.
Prospects & prospection
Un prospect est une entreprise pas encore cliente que vous suivez. Dans Pulse, chaque prospect est rattaché à un établissement de l'annuaire : son identité légale (SIREN, SIRET, adresse) vient de là — vous ne saisissez que les informations de prospection (statut, notes, contact).
Consulter ses prospects
Ouvrez CRM → Prospects (/workspace/crm/prospects). La liste affiche le nom,
le SIRET, la ville, le statut (COLD / WARM / HOT / CUSTOMER / LOST) et le
propriétaire. , région ou source ;
basculez en vue carte pour visualiser les prospects géographiquement.
Créer un prospect
- Cliquez sur .
- Recherchez et sélectionnez l'établissement (par nom ou SIRET).
- Renseignez les données de prospection (statut, notes).
- Laissez « Enrichir via Google » coché pour récupérer automatiquement téléphone, site web et horaires.
- Validez.
L'établissement lié est immuable après création : seuls les champs de
prospection restent modifiables. L'indicateur d'enrichissement (en attente /
en cours / terminé / erreur) permet de relancer en cas d'échec.
Lancer une requête de prospection
Ouvrez CRM → Requêtes (/workspace/crm/queries) pour rechercher de nouvelles
entreprises et les transformer en prospects.
- Créez une requête avec vos critères : nom, type d'activité, zone (CP / département / ville), nombre maximal de résultats.
- Choisissez la source : Pappers, INSEE Sirene, base interne ou cartographie Google (ciblage terrain).
- Exécutez : Pulse renvoie une liste d'entreprises, en indiquant celles déjà connues.
- Sélectionnez les entreprises voulues et importez-les : Pulse crée la fiche annuaire si besoin, puis le prospect lié (sans doublon).
En source cartographie, chaque résultat est enrichi en tâche de fond (site,
réseaux, dirigeants, description IA). Cliquez un résultat pour voir le détail
avant de l'importer.
Points de vigilance
- Un seul prospect actif par établissement : si l'établissement a déjà un prospect, Pulse vous le signale plutôt que de créer un doublon.
- L'import ne complète jamais en écrasant : les champs déjà renseignés sont préservés.
- La promotion d'un prospect en client se fait depuis sa fiche, une fois la relation qualifiée.