Premiers pas

Se connecter à Pulse, comprendre l'espace de travail et la navigation.

Premiers pas

Se connecter

Ouvrez l'adresse fournie par votre administrateur.
Saisissez votre email et votre mot de passe.
Si l'authentification à deux facteurs (MFA) est activée, validez avec votre application d'authentification.

Votre accès est limité à votre organisation et aux permissions de votre rôle. Vous ne voyez jamais les données d'une autre organisation.

Tant que votre session est active, revenir sur l'adresse de Pulse ne réaffiche pas le formulaire de connexion : vous êtes renvoyé directement dans l'application. Pour changer de compte, déconnectez-vous d'abord depuis le menu de votre profil.

Comprendre l'espace de travail

L'interface s'organise autour de votre activité quotidienne :

Workspace — votre vue de travail (CRM, ventes, location, équipements).
Recherche — accès rapide à un client, un contrat ou un équipement.
Notifications — échéances, validations et alertes vous concernant.

Vous ne voyez que ce qui vous concerne. Le menu latéral, la recherche et les boutons d'action s'adaptent à votre rôle : seuls les modules autorisés apparaissent. Un commercial ne voit pas les écrans de comptabilité, par exemple. Si une page ne figure pas dans votre menu, c'est qu'elle n'est pas ouverte à votre profil — rapprochez-vous d'un administrateur si vous pensez avoir besoin d'un accès supplémentaire.

Se repérer dans le menu latéral

Le menu est organisé en rubriques (Pilotage, Commerce, Location…). Chaque rubrique se lit d'un coup d'œil :

Le titre de rubrique est en gras et suivi du nombre de pages qu'elle contient ; un filet horizontal la sépare nettement de la suivante.
Cliquez le titre pour replier ou déplier la rubrique. Une rubrique dépliée se distingue par son fond légèrement teinté, et votre choix est mémorisé d'une visite à l'autre.
Les sous-menus sont décalés vers la droite et reliés à leur entrée parente par un trait vertical : vous voyez immédiatement à quel groupe appartient une page.
La page ouverte porte un liseré coloré à gauche et un fond d'accent ; au survol, l'entrée se grise simplement, sans liseré — aucune confusion possible entre « je survole » et « j'y suis ».

Au clavier aussi.Tab parcourt les entrées : celle qui a le focus est entourée d'un anneau coloré, y compris sur la page active. Sur mobile, le menu s'ouvre en tiroir avec des zones de touche agrandies. Barre réduite aux icônes, un trait court sépare toujours les rubriques.

Vos premiers gestes

Objectif	Où aller
Créer un prospect	CRM → Prospects → Nouveau
Suivre une opportunité	CRM → Opportunités
Consulter un contrat	Location → Contrats
Voir un équipement	Équipements → liste du parc

Modifier directement dans les listes

Dans la plupart des listes des modules Commerce et Parc & SAV, les champs simples se modifient sans ouvrir la fiche : survolez une cellule — un crayon apparaît si elle est modifiable. Double-cliquez sur la valeur (ou cliquez sur le crayon lorsque la valeur est un lien), saisissez ou choisissez la nouvelle valeur, puis validez : Entrée enregistre, Échap annule.

Édition inline — double-clic sur le statut d'un prospect, le sélecteur s'ouvre dans la liste

Seuls les champs sans effet en cascade sont modifiables ainsi (libellés, statuts simples, positions…). Les champs structurants — numéros légaux ou d'inventaire, montants calculés, rattachements à effets métier — restent modifiables uniquement depuis la fiche. Si aucun crayon n'apparaît, votre rôle ne permet pas la modification, ou le champ passe par la fiche.

Personnaliser une liste

Toutes les listes de Pulse (factures, opportunités, équipements, contrats…) partagent la même barre d'outils : recherche, filtres et pagination vivent désormais dans la carte de la liste, juste au-dessus des lignes.

Cliquez le bouton Colonnes pour choisir les champs affichés et leur ordre : cochez ou décochez une colonne, glissez-la pour la repositionner, puis fermez le panneau — la liste se met à jour immédiatement.

Vos réglages sont à vous. Les colonnes choisies, les filtres actifs, le tri et la taille de page sont mémorisés par utilisateur et par liste : à votre prochaine visite, vous retrouvez exactement la vue que vous aviez laissée. Deux collègues peuvent avoir deux vues différentes de la même liste, et vos réglages dans une organisation ne s'appliquent pas dans une autre.

Quelques listes ne mémorisent pas encore leurs filtres (elles ont un comportement de filtre particulier — valeur par défaut, préremplissage depuis un lien, par exemple). Le tri, la taille de page et les colonnes, eux, restent mémorisés partout où le sélecteur de colonnes est proposé.

Exporter une liste

Sur les listes qui le proposent, un bouton Exporter ouvre une fenêtre de sélection des champs à inclure dans le fichier — y compris des champs que vous n'avez pas affichés à l'écran. Cochez les champs voulus (ou utilisez Tout cocher / Tout décocher), choisissez le format Excel ou PDF, puis validez.

L'export porte sur l'intégralité du jeu filtré, pas seulement sur la page affichée : si vous avez filtré sur un statut avant d'exporter, le fichier contient toutes les lignes correspondantes, pas seulement celles visibles à l'écran. Quand la liste affiche des sous-totaux (montants, par exemple), ils sont repris en bas du fichier.

Le bouton Exporter n'apparaît que sur les listes qui le proposent explicitement. S'il est absent d'une liste, ce n'est pas une anomalie : cette liste n'est simplement pas encore éligible à l'export.

Introduction

Pulse ERP — à quoi sert la plateforme, pour les équipes métier.

Prospects

Gérer ses prospects, lancer des requêtes de prospection et les importer dans Pulse.