Pulse

Opportunités & pipeline

Créer des opportunités, les faire avancer dans le pipeline et les clôturer.

Opportunités & pipeline

Une opportunité (ou « affaire ») est un projet commercial chiffré, rattaché à un client ou prospect, qui avance par étapes : Qualification → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu.

Suivre le pipeline (Kanban)

Ouvrez CRM → Pipeline (/workspace/crm/pipeline). Chaque colonne est une étape ; chaque carte une opportunité (client, valeur, probabilité, date de clôture prévue, jours sans activité).

  • Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour changer son étape.
  • Cliquez une carte pour ouvrir sa fiche 360° en modale, sans quitter le pipeline.
Pipeline commercial — vue Kanban par étape
Pipeline commercial — vue Kanban par étape
Tout changement d'étape demande un mémo de synthèse. Si vous annulez la fenêtre de mémo (ou de clôture), la carte revient à sa colonne d'origine.

Travailler depuis la liste

Ouvrez CRM → Opportunités (/workspace/crm/opportunities) pour la vue tableau : étape, valeur HT, probabilité, valeur pondérée, propriétaire, dernière action. Filtrez (étape, propriétaire, classeur, segment, période) et utilisez les actions de masse (changer de propriétaire, ajouter à un classeur, exporter, archiver).

Liste des opportunités — colonnes et filtres
Liste des opportunités — colonnes et filtres

Piloter une opportunité

Ouvrez une opportunité pour accéder à sa fiche 360° (onglets Synthèse, Lignes, Client, Contacts, Actions, Documents, Notes…). Depuis là vous pouvez :

  1. Ajouter des lignes (produits/services) — le montant de l'affaire se calcule automatiquement à partir des lignes.
  2. Planifier une action (appel, RDV, démo…).
  3. Créer un devis ou convertir en affaire de location (LLD/LCD).
  4. Marquer gagné / perdu — en cas de perte, le motif est obligatoire.
Fiche opportunité 360° — onglet Synthèse
Fiche opportunité 360° — onglet Synthèse

Rattacher un établissement prospect

L'onglet Établissement affiche l'établissement prospect lié à l'opportunité. Quand aucun n'est encore rattaché, l'onglet propose un ajout rapide :

  1. Dans l'onglet Établissement, cliquez « Ajouter un établissement prospect ».
  2. Dans le panneau qui s'ouvre, soit vous choisissez un prospect existant (recherche par nom ou ville), soit vous basculez sur « Créer un prospect » pour en créer un à la volée.
  3. Le prospect choisi est aussitôt rattaché : l'onglet affiche alors la fiche de l'établissement (SIRET, adresse, statut de prospection).
Côté CRM, une opportunité se rattache toujours à un établissement prospect, jamais à un établissement de l'annuaire seul : c'est le prospect qui porte le statut de prospection et le suivi commercial.

Détacher un établissement prospect

Si un établissement prospect a été rattaché par erreur ou n'est plus le bon, vous pouvez le détacher de l'opportunité :

  1. Dans l'onglet Établissement, cliquez « Détacher » (à côté de « Voir la fiche prospect »).
  2. Confirmez dans la fenêtre « Détacher l'établissement de cette opportunité ? ».
  3. L'opportunité n'a plus d'établissement rattaché : l'onglet réaffiche l'ajout rapide, prêt à rattacher un autre prospect.
Détacher ne supprime pas la fiche prospect : l'établissement reste disponible dans la liste des prospects et peut être rattaché à une autre opportunité.

Points de vigilance

  • Le montant d'une opportunité n'est jamais saisi à la main : il dérive des lignes. Renseignez les lignes pour un pipeline fiable.
  • Renseignez systématiquement le motif de perte : sans lui, le taux de transformation est faussé.
  • Une opportunité stagnante (sans action depuis longtemps) est signalée automatiquement — relancez-la ou requalifiez-la.

Prospects

Gérer ses prospects, lancer des requêtes de prospection et les importer dans Pulse.

Actions & relances

Planifier, suivre et compléter ses actions commerciales ; journaliser les appels.