Pulse

Entreprises & établissements

Gérer le référentiel d'entreprises et d'établissements — source de vérité légale de Pulse.

Entreprises & établissements

L'annuaire est la colonne vertébrale de Pulse : toutes les autres entités (prospects, opportunités, contrats, équipements) font référence aux entreprises et établissements qu'il contient. C'est ici que réside l'identité légale — SIREN, SIRET, adresse, forme juridique — jamais dans les modules CRM ou Ventes.

TermeDéfinition
EntrepriseEntité légale identifiée par un SIREN (9 chiffres). Ex : « Carrefour SA ».
ÉtablissementSite physique identifié par un SIRET (14 chiffres) rattaché à une entreprise. C'est là qu'un équipement est installé.
EnseigneMarque commerciale qui fédère plusieurs établissements (ex : « Carrefour Market »).
SegmentClassification commerciale de votre organisation (ex : GMS, Horeca).

Consulter les entreprises

Ouvrez Annuaire → Entreprises (/workspace/annuaire/companies). La liste affiche le nom, le SIREN, la ville, les segments et le nombre d'établissements. Utilisez la barre de recherche (recherche plein texte) ou les filtres pour affiner par code postal, segment ou statut d'enrichissement.

Liste des entreprises — recherche, filtres et statut d'enrichissement KYB
Liste des entreprises — recherche, filtres et statut d'enrichissement KYB

Créer une entreprise

  1. Cliquez sur Nouvelle entreprise.
  2. Saisissez le SIREN (9 chiffres) : Pulse interroge Pappers et pré-remplit automatiquement le nom légal, la forme juridique, le code NAF, l'adresse du siège et les dirigeants.
  3. Vérifiez les informations pré-remplies et complétez si besoin (enseigne, segment commercial).
  4. Validez : la fiche est créée avec ses établissements issus de Pappers.
Si vous ne connaissez pas le SIREN, tapez le nom de l'entreprise dans le champ de recherche : Pulse propose les correspondances issues de Pappers (fallback INSEE Sirene si Pappers est indisponible).
Le SIREN est unique dans votre organisation. Si l'entreprise existe déjà, Pulse vous renvoie vers la fiche existante plutôt que de créer un doublon.

Enrichir une fiche entreprise (KYB)

L'enrichissement KYB (Know Your Business) met à jour automatiquement les données légales depuis Pappers ou, en repli, depuis l'INSEE.

  1. Ouvrez la fiche entreprise (…/companies/[id]).
  2. Dans l'onglet Synthèse KYB, cliquez sur Enrichir.
  3. Pulse interroge Pappers, met à jour les champs légaux, les établissements et les dirigeants (contacts), puis horodate l'enrichissement.
Un même SIREN n'est renvoyé à Pappers qu'une fois par semaine : si une mise à jour récente existe dans le cache, elle est réutilisée instantanément. Cochez Forcer le rafraîchissement pour ignorer le cache.

Gérer les établissements d'une entreprise

Consulter tous les établissements

Ouvrez Annuaire → Établissements (/workspace/annuaire/establishments). La liste affiche le nom, la ville, le SIRET et le segment. Basculez en vue carte pour visualiser les sites géographiquement (marqueurs colorés par segment, regroupés par zoom).

Liste des établissements — vue tableau et vue carte géographique
Liste des établissements — vue tableau et vue carte géographique

Importer les établissements depuis Pappers

Pour une entreprise dont vous connaissez le SIREN :

  1. Ouvrez la fiche entreprise puis l'onglet Établissements.
  2. Cliquez sur Importer depuis Pappers.
  3. Pulse récupère la liste complète des établissements (SIRET, adresse, statut ouvert/fermé).
  4. Cochez les établissements à créer dans Pulse et validez.
  5. Les établissements sont créés (ou mis à jour si le SIRET existe déjà) et géocodés en arrière-plan.
Le géocodage (transformation de l'adresse en coordonnées GPS) se fait automatiquement après l'import. En cas d'échec, un indicateur vous l'indique sur la fiche de l'établissement, et vous pouvez corriger l'adresse manuellement.

Créer un établissement manuellement

Si l'établissement n'est pas dans Pappers (très petite structure, établissement étranger) :

  1. Depuis la fiche entreprise, onglet Établissements, cliquez sur Nouvel établissement.
  2. Renseignez le SIRET (si disponible), le nom, l'adresse complète et le segment.
  3. Validez.

Gérer les doublons

Un job nocturne détecte les entreprises dont le nom et la ville sont très similaires. Consultez les doublons détectés dans Annuaire → Doublons (/workspace/annuaire/duplicates).

Pour fusionner deux fiches :

  1. Sélectionnez la fiche maître (celle qui sera conservée).
  2. Choisissez champ par champ les valeurs à retenir.
  3. Confirmez : toutes les références (contrats, équipements, factures) sont redirigées vers la fiche maître, la fiche secondaire est archivée.
La fusion est irréversible. Vérifiez soigneusement les deux fiches avant de valider.

Points de vigilance

  • L'annuaire est la source de vérité légale. Le nom, l'adresse et le SIREN affichés sur vos contrats et factures proviennent toujours de la fiche entreprise — assurez-vous qu'elle est à jour avant de signer.
  • Enrichissement KYB Pappers / INSEE : les données légales sont récupérées automatiquement mais ne remplacent jamais des champs que vous avez saisis manuellement. En cas de conflit, Pulse conserve votre saisie.
  • Suppression bloquée : une entreprise liée à des contrats, commandes ou factures actifs ne peut pas être supprimée — elle est archivée (soft delete). Idem pour un établissement sur lequel des équipements sont en cours de déploiement.
  • RGPD : les contacts (personnes physiques) rattachés à un établissement sont soumis au RGPD. Seuls les contacts ayant donné leur accord (optInMarketing) peuvent être inclus dans des campagnes marketing.

Transport & livraison

Créer et suivre les demandes de transport d'équipements — livraisons, enlèvements et transferts inter-dépôts.

Fournisseurs

Gérer le référentiel des fournisseurs — entreprises qui vous vendent des équipements ou des prestations.