Devis fournisseur

Un devis fournisseur est l'offre de prix reçue d'un fournisseur pour des équipements ou des services. Dans Pulse, il constitue la pièce de départ du cycle d'achat : une fois accepté et retenu sur une affaire de leasing, il alimente automatiquement la commande fournisseur et le capital du contrat de location.

Accédez à la liste via Achats → Devis fournisseur (/workspace/supplier-quotes).

Le cycle de vie d'un devis fournisseur suit six statuts :

Créer un devis fournisseur

Depuis /workspace/supplier-quotes, cliquez sur Nouveau devis. Deux modes de création sont disponibles.

Mode 1 — Importer par OCR (recommandé)

Si vous avez reçu un devis PDF de votre fournisseur, l'IA peut en extraire les données automatiquement — même moteur que l'inbox Achats.

1. Glissez-déposez le fichier PDF dans la zone d'import, ou cliquez pour parcourir vos fichiers.
2. L'extraction démarre en arrière-plan (typiquement environ 8 secondes) : un indicateur « Extraction en cours » s'affiche, sans bloquer l'écran. Dès qu'elle est terminée, l'écran de relecture s'ouvre automatiquement avec :
   • L'en-tête : fournisseur (pré-sélectionné si le SIRET est reconnu), numéro de devis, date, date de validité.
   • La grille de lignes : désignation, référence article, quantité, prix unitaire HT, taux de TVA, remise, éco-participation.
   • Le type de ligne détecté : Produit (équipement) ou Service.
3. Relisez et corrigez si nécessaire. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes.
4. Cliquez sur Créer le devis. Le devis est enregistré en statut Brouillon avec toutes ses lignes.

Mode 2 — Saisie manuelle

Si vous ne disposez pas de PDF, ou si vous souhaitez saisir directement le devis :

1. Renseignez l'en-tête : fournisseur, numéro de devis, date de réception, date de validité, notes éventuelles.
2. Cliquez sur Enregistrer. Le devis est créé en statut Brouillon.
3. Depuis la fiche du devis, ajoutez vos lignes (voir section suivante).

La fiche devis et ses lignes

Ouvrez un devis depuis la liste (/workspace/supplier-quotes/[id]) pour accéder à sa fiche détaillée.

Ajouter une ligne

Cliquez sur Ajouter une ligne pour ouvrir le formulaire de saisie :

• Type : choisissez Produit (équipement physique qui intégrera le parc) ou Service (installation, maintenance, transport…).
• Désignation et référence fournisseur.
• Quantité (strictement positive), prix unitaire HT (≥ 0), taux de TVA et remise éventuelle.
• Éco-participation (optionnelle).

Chaque cellule numérique accepte la virgule décimale française (« 50,00 ») et affiche l'unité (€ / %). Le taux de TVA se choisit parmi les taux légaux usuels (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %, 0 %) ; l'option Autre permet un taux exceptionnel. Une cellule invalide (quantité nulle, prix négatif, désignation vide…) est signalée par un message et bloque l'enregistrement tant qu'elle n'est pas corrigée.

Les totaux HT, TVA et TTC se recalculent à chaque modification, puis sont relus depuis le serveur après enregistrement (source de vérité). Cette grille de lignes — et ses contrôles — est identique sur les devis, commandes et factures fournisseur.

Transitions de statut

Depuis la fiche, les boutons d'action affichés dépendent du statut courant du devis :

• Envoyer → statut Envoyé (le devis a été transmis au fournisseur). Disponible depuis Brouillon.
• Accepter → statut Accepté (le fournisseur a confirmé). Disponible depuis Envoyé.
• Refuser → statut Refusé (le fournisseur n'a pas donné suite). Disponible depuis Envoyé.
• Annuler → statut Annulé (devis abandonné). Disponible depuis Brouillon, Envoyé ou Accepté.
• Convertir en commande → statut Converti (une commande fournisseur est générée avec les lignes du devis). Disponible une fois le devis Accepté.

Rapprocher les lignes au catalogue

Le rapprochement catalogue permet de lier chaque ligne du devis à une entrée de votre référentiel produits Pulse. Cela enrichit le suivi du parc, harmonise les désignations et vous permet de comparer les prix fournisseurs d'une offre à l'autre.

La colonne Rapproché dans la grille de lignes indique l'état du rapprochement : une icône verte signale une ligne liée, une icône grise indique une ligne non rapprochée.

Un bandeau de couverture en haut de la section lignes affiche la progression globale : « Rapprochement catalogue : n/m lignes ». Visez 100 % avant de retenir le devis sur une affaire de leasing.

Lier à une entrée catalogue existante

1. Sur la ligne concernée, cliquez sur l'icône de rapprochement (colonne Rapproché).
2. Pulse affiche des suggestions automatiques classées par pertinence, basées sur la référence fournisseur et la désignation.
3. Sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste. La ligne est immédiatement liée.

Si aucune suggestion ne convient, cliquez sur Créer une entrée catalogue directement depuis la liste (voir section suivante).

Mettre à jour le prix catalogue (MAJ catalogue)

Une fois une ligne liée, vous pouvez pousser son prix vers l'entrée catalogue :

1. Sur une ligne déjà liée, cliquez sur MAJ catalogue.
2. Confirmez la mise à jour. Le prix unitaire HT du catalogue est mis à jour avec celui de ce devis.

Cette action est utile pour maintenir les tarifs catalogue à jour après chaque consultation fournisseur.

Créer une entrée catalogue depuis la ligne

Si le produit n'existe pas encore dans votre catalogue :

1. Sur la ligne concernée, cliquez sur Créer une entrée catalogue.
2. Le formulaire est pré-rempli avec la désignation, la référence et le prix unitaire de la ligne.
3. En option, associez un modèle d'équipement (type d'appareil, marque, caractéristiques techniques) pour que les futurs assets issus de ce produit héritent automatiquement des informations techniques.
4. Enregistrez. L'entrée catalogue est créée et la ligne est immédiatement liée.

Utiliser un devis dans un contrat de location

Lorsque vous créez un contrat LLD, l'étape Parc du wizard vous permet d'alimenter le parc d'équipements directement depuis un devis fournisseur — sans ressaisie.

Depuis le wizard de création de contrat

1. Arrivé à l'étape Parc, sélectionnez l'onglet Devis fournisseur.
2. Deux options sont disponibles :
   • Sélectionner un devis existant : recherchez parmi les devis en statut Brouillon, Envoyé ou Accepté. Les informations fournisseur et les lignes s'affichent en prévisualisation.
   • Importer par OCR : déposez directement le PDF du devis pour extraction IA, sans avoir à le créer au préalable dans le module Achats.
3. Cliquez sur Reprendre les lignes. Pulse importe les lignes de type Produit dans le parc du contrat.

Les liens catalogue et les modèles d'équipement définis lors du rapprochement sont portés sur le contrat : les assets créés lors de la réception de la commande générée à la signature hériteront de ces informations.

Ce qui se passe à la signature du contrat

Lorsque le contrat est signé, Pulse :

• Génère automatiquement une commande fournisseur en statut DRAFT à partir du devis retenu.
• Calcule le capital financé à partir des prix des lignes produits du devis.
• Prépare la matérialisation des assets : les équipements entrent dans le parc dès la réception physique de la commande.

Vous n'avez aucune ressaisie à effectuer : vérifiez simplement la commande générée et envoyez-la au fournisseur.

Points de vigilance

• Un seul devis retenu par affaire de leasing. Retenir un nouveau devis dé-retient automatiquement le précédent. Le capital du scénario de financement est recalculé en conséquence.
• Le rapprochement catalogue est facultatif mais fortement recommandé. Sans lui, les assets créés à la réception n'hériteront pas des informations techniques du modèle d'équipement.
• La conversion en commande est irréversible. Un devis converti reste consultable en archive mais ne peut plus être modifié. Si une correction s'impose avant conversion, repassez le devis en Brouillon.
• Un devis importé par OCR dans le wizard est automatiquement enregistré dans le module Achats (statut Brouillon). Vous pourrez le retrouver et le compléter ultérieurement.
• En cas de budget IA épuisé, le module reste pleinement utilisable en saisie manuelle. L'extraction IA reprend automatiquement dès le début du mois suivant ou après rechargement du budget par l'administrateur.