Clients

Un client dans Pulse est l'entité acheteuse rattachée à une société de l'annuaire. Sa fiche centralise toutes les informations commerciales et financières : identité légale, conditions de paiement, encours, historique des devis, commandes, factures et contrats.

Consulter la liste des clients

Ouvrez Ventes → Clients (/workspace/customers). La liste affiche le nom, le SIRET, la ville, l'encours TTC et le chiffre d'affaires de l'année en cours (CA YTD). L'indicateur DSO (Days Sales Outstanding — délai moyen de paiement) est visible directement dans le tableau.

Filtrez par région, commercial, segment ou niveau d'encours pour identifier rapidement les comptes prioritaires.

Créer un client

Un client est issu d'un prospect promu (depuis la fiche CRM) ou peut être créé directement :

1. Cliquez sur Nouveau client.
2. Recherchez et sélectionnez la société dans l'annuaire (par nom ou SIRET).
3. Renseignez les conditions commerciales : délai de paiement (30 / 45 / 60 jours), mode de paiement par défaut (virement, prélèvement…), plafond d'encours.
4. Validez.

Piloter une fiche client

Depuis la fiche client (/workspace/customers/[id]), accédez aux onglets suivants :

• Synthèse — KPIs du compte : CA YTD, DSO, encours, nombre de factures en retard.
• Devis — historique de tous les devis émis vers ce client.
• Commandes — commandes en cours et archivées.
• Factures — toutes les factures, avec leur statut de paiement et d'e-invoicing.
• Contrats LLD — contrats de location longue durée rattachés à ce client.
• Conditions — conditions commerciales applicables (délais, remises, relances).

Gérer les conditions commerciales

Sur l'onglet Conditions de la fiche client, vous pouvez :

• Modifier le délai de paiement (30/45/60 jours nets, fin de mois…).
• Changer le mode de paiement par défaut.
• Définir un plafond d'encours : au-delà de ce seuil, une alerte s'affiche lors de la création d'un nouveau devis ou commande.
• Désactiver les relances automatiques pour les clients avec qui vous gérez le recouvrement hors de Pulse (grands comptes, accords spécifiques).

Suivre l'encours et le DSO

Le tableau de bord ventes (/workspace/sales) affiche les indicateurs agrégés :

• CA mensuel (MTD) et annuel (YTD) comparés à N-1.
• DSO global et par client.
• Encours ventilé par tranche de retard (> 30 j / > 60 j / > 90 j).
• Pourcentage de factures payées dans les délais.

Depuis la liste clients, cliquez sur Encours > 60 j pour filtrer immédiatement les comptes les plus exposés.

Points de vigilance

• Le SIRET du client est obligatoire pour la facturation électronique (réforme FR 2026) : sans lui, la soumission Agicap sera rejetée. Vérifiez-le systématiquement lors de la création.
• Le numéro de TVA intracommunautaire est requis pour les clients intra-UE : l'auto-liquidation de TVA (mention obligatoire sur la facture) ne s'applique que si ce champ est renseigné et validé via VIES.
• Un client peut être rattaché à plusieurs établissements (multi-sites) — assurez-vous de facturer le bon SIRET pour éviter des problèmes de rapprochement comptable côté client.
• La promotion d'un prospect en client est irréversible côté CRM : réservez cette action aux prospects dont la relation commerciale est confirmée.