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Clients

Gérer le fichier clients, consulter l'encours et les conditions commerciales.

Clients

Un client dans Pulse est l'entité acheteuse rattachée à une société de l'annuaire. Sa fiche centralise toutes les informations commerciales et financières : identité légale, conditions de paiement, encours, historique des devis, commandes, factures et contrats.

Consulter la liste des clients

Ouvrez Ventes → Clients (/workspace/customers). La liste affiche le nom, le SIRET, la ville, l'encours TTC et le chiffre d'affaires de l'année en cours (CA YTD). L'indicateur DSO (Days Sales Outstanding — délai moyen de paiement) est visible directement dans le tableau.

Liste des clients — encours TTC, CA YTD et DSO par client

Filtrez par région, commercial, segment ou niveau d'encours pour identifier rapidement les comptes prioritaires.

Créer un client

Un client est issu d'un prospect promu (depuis la fiche CRM) ou peut être créé directement :

Cliquez sur Nouveau client.
Recherchez et sélectionnez la société dans l'annuaire (par nom ou SIRET).
Choisissez la condition de règlement par défaut dans la liste, et renseignez le plafond d'encours.
Validez.

La fiche client hérite automatiquement des informations légales (adresse, TVA intracommunautaire, dirigeants) issues de l'annuaire. Si ces données changent (déménagement, changement de gérant), mettez à jour l'annuaire — la fiche client reflètera le changement.

Piloter une fiche client

La fiche client (/workspace/customers/[id]) affiche les conditions commerciales du compte, directement modifiables :

Code client — référence interne du compte.
Encours autorisé HT (€) — plafond d'encours du compte.
Condition de règlement par défaut — condition prise dans le référentiel (Réglages → Conditions de règlement). Elle porte à elle seule le mode de règlement, le délai, l'éventuelle fin de mois et l'échéancier complet. La liste affiche l'échéancier de la condition retenue, sous le sélecteur.
Notes — commentaires internes libres.

Enregistrez avec le bouton Enregistrer.

Il n'y a plus de champ libre « condition de règlement » ni de délai à saisir à la main sur la fiche client : tout passe par le référentiel, pour que le même échéancier se retrouve à l'identique sur les devis, les factures et les PDF. Si le sélecteur annonce Aucune condition de règlement paramétrée, c'est que le référentiel est vide — le lien proposé mène directement à l'écran de création.

Pour consulter l'historique des devis, commandes, factures ou contrats de location d'un client, rendez-vous dans les sections dédiées (Ventes → Devis, Ventes → Factures, Location → Contrats…) et filtrez par client. La fiche client elle-même se concentre sur les conditions commerciales.

Suivre l'encours et le DSO

Le tableau de bord direction (/workspace/direction-dashboard) consolide les indicateurs financiers transverses :

KPI de DSO moyen (global) et classement des clients par DSO (top 10).
Prévision de trésorerie sur plusieurs mois.

Points de vigilance

Le SIRET du client est obligatoire pour la facturation électronique (réforme FR 2026) : sans lui, la soumission Agicap sera rejetée. Vérifiez-le systématiquement lors de la création.
Le numéro de TVA intracommunautaire est requis pour les clients intra-UE : l'auto-liquidation de TVA (mention obligatoire sur la facture) ne s'applique que si ce champ est renseigné et validé via VIES.
Un client peut être rattaché à plusieurs établissements (multi-sites) — assurez-vous de facturer le bon SIRET pour éviter des problèmes de rapprochement comptable côté client.
La promotion d'un prospect en client est irréversible côté CRM : réservez cette action aux prospects dont la relation commerciale est confirmée.

Factures & recouvrement

Émettre une facture, suivre les paiements, gérer les relances et les avoirs.

Affaires & contrats

Piloter le cycle de vie d'un dossier de location — de la qualification à la signature, puis suivi du contrat jusqu'à sa clôture ou sa cession.