Mon portefeuille
Le portefeuille réunit vos prospects et vos clients, et alimente la prospection en un clic depuis le ciblage.
Mon portefeuille
Votre portefeuille est votre espace de travail commercial : il réunit vos prospects et vos clients au même endroit, en deux onglets distincts. Chaque commercial possède un seul portefeuille.
Qui voit quoi ? Vous ne voyez que votre portefeuille — vos prospects, vos
clients, vos opportunités. Les portefeuilles de vos collègues ne vous sont pas
visibles. Seul un administrateur consulte et gère l'ensemble des portefeuilles.
Ouvrir son portefeuille
Ouvrez CRM → Portefeuilles (/workspace/crm/portefeuilles). Votre portefeuille
s'affiche avec ses onglets :
- Prospects — les établissements que vous prospectez (statut
COLD/WARM/HOT), avec leur ville et leur score IA. - Comptes — les clients (comptes) qui vous sont rattachés.
- Capacité & objectif — votre charge (nombre de comptes) et votre objectif de CA.
Ajouter un prospect à son portefeuille
Vous travaillez librement dans tout le module Commerce (annuaire, enseignes, ciblage) pour trouver de nouveaux établissements. Pour en faire vos prospects :
Depuis le ciblage (le plus rapide)
- Ouvrez CRM → Requêtes ciblage (
/workspace/crm/queries) et lancez une recherche (par enseigne, activité, département, région…). - Cochez les résultats qui vous intéressent.
- Cochez « Ajouter à mon portefeuille » avant d'importer.
- Cliquez sur Importer : les prospects créés rejoignent directement votre portefeuille.
Établissement déjà suivi. Un établissement ne peut être prospecté que par un
seul commercial à la fois. Si vous tentez d'ajouter un établissement déjà suivi
par un collègue, Pulse vous l'indique sans l'ajouter. Un administrateur peut le
réaffecter si besoin.
Retirer un prospect
Dans l'onglet Prospects, utilisez l'action de suppression en bout de ligne pour détacher un prospect de votre portefeuille (le prospect n'est pas supprimé, il quitte simplement votre portefeuille).
Lorsque la relation commerciale est confirmée, vous pouvez promouvoir un
prospect en client depuis sa fiche (bouton Promouvoir en client). La
promotion est irréversible : réservez-la aux prospects réellement devenus clients.