Tableau de bord & reporting
Lire le tableau de bord CRM et exploiter les états de reporting commercial.
Tableau de bord & reporting
Le tableau de bord CRM
Ouvrez CRM (/workspace/crm) : le tableau de bord regroupe l'essentiel de votre
activité en tuiles :
- Prévisionnel — pipeline pondéré total, par étape, par mois.
- Mes actions — en retard et à venir cette semaine.
- Pipeline — résumé Kanban (qualifié / proposé / négocié / gagné / perdu).
- Top deals — vos plus grosses opportunités.
- Activité — actions complétées cette semaine.
- Leaderboard (manager) — classement des commerciaux par CA pondéré.
Le reporting commercial
Ouvrez CRM → Reporting (/workspace/crm/reporting). Deux modes :
- États standard — tableaux et graphes prêts à l'emploi : pipeline et CA par exercice / semestre, par maturité de CA, par segment et enseigne, par commercial, scénarios optimiste / central / prudent, activité terrain.
- Élaboration libre — un constructeur de tableau croisé : choisissez les dimensions (lignes/colonnes), les mesures et les filtres, puis sauvegardez votre vue. Export PDF ou Excel.
Les montants et étapes saisis sur les opportunités alimentent aussi les
cockpits commerce de la direction : la qualité de la saisie conditionne la
fiabilité des indicateurs.
Points de vigilance
- Le pipeline pondéré = valeur × probabilité : gardez les probabilités et les étapes à jour pour un prévisionnel juste.
- Les indicateurs de CA réalisé / facturé sont rapprochés de la facturation et des échéanciers de loyers — un écart vient souvent d'une affaire mal qualifiée.