Pulse

Devis & demandes

Créer un devis, l'envoyer au client, suivre son acceptation et le convertir en commande.

Devis & demandes

Un devis est une proposition commerciale chiffrée envoyée à un client ou prospect. Dans Pulse, le cycle de vie d'un devis suit quatre étapes : Brouillon → Envoyé → Accepté → Converti (en commande). Une fois accepté, le devis est figé — il ne peut plus être modifié.

Consulter les devis

Ouvrez Ventes → Devis (/workspace/quotes). La liste affiche le numéro, le client, le montant HT, la date d'envoi et le statut. Vous pouvez également basculer en vue Kanban pour visualiser la répartition des devis par étape (Brouillons / Envoyés / Acceptés / Convertis).

Liste des devis — vue tableau avec statuts et montants
Liste des devis — vue tableau avec statuts et montants

Filtrez par statut, commercial, client ou période pour retrouver rapidement un dossier.

Créer un devis

Cliquez sur Nouveau devis depuis /workspace/quotes. Le wizard en 5 étapes vous guide :

  1. Client — sélectionnez le client existant ou créez-en un à la volée.
  2. Entité de facturation — choisissez quelle société Pulse émet le devis (si votre organisation dispose de plusieurs entités légales).
  3. Lignes — ajoutez les produits et services : référence catalogue, quantité, prix unitaire HT, taux de TVA. Le total se calcule automatiquement.
  4. Conditions — délai de validité, conditions de paiement, remises globales éventuelles.
  5. Envoi — prévisualisez le PDF et décidez d'envoyer immédiatement ou d'enregistrer en brouillon.
Un devis peut également être créé directement depuis la fiche d'une opportunité CRM (onglet Actions). Les lignes de l'opportunité sont préremplies automatiquement.

Envoyer un devis au client

Depuis la fiche du devis (/workspace/quotes/[id]), cliquez sur Envoyer. Pulse :

  1. Génère le PDF du devis.
  2. Envoie un email au client avec le PDF en pièce jointe et un lien d'acceptation sécurisé.
  3. Fait passer le devis au statut Envoyé.

Le client peut accéder à une page publique (sans connexion) pour accepter ou refuser le devis. Vous êtes notifié par email et dans Pulse dès qu'il agit.

Une fois Accepté, le devis devient immuable — aucune modification n'est possible, même sur les lignes. Si une correction s'impose, refusez-le et créez un nouveau devis.

Gérer un refus

Si le client refuse le devis via le lien public, Pulse vous demande un motif normalisé : Prix, Demande de modification, Concurrent, Délai, Autre. Renseignez-le soigneusement : ces motifs alimentent les tableaux de bord du taux d'acceptation.

Convertir un devis en commande

Depuis la fiche d'un devis Accepté, cliquez sur Convertir en commande. Pulse crée automatiquement une commande reprenant toutes les lignes du devis. Le devis passe au statut Converti et reste consultable à titre d'archive.

Si l'opportunité d'origine était de type location (LLD ou LCD), le bouton propose à la place Convertir en affaire de location — le flux bascule alors vers le module de gestion des contrats.

Suivre les demandes entrantes

Les demandes de devis reçues par email ou formulaire arrivent dans Ventes → Demandes (/workspace/quote-requests). Qualifiez la demande, créez le devis correspondant et liez-le à la demande pour tracer le parcours complet.

Points de vigilance

  • Un devis Accepté est figé légalement : n'essayez pas de le modifier, créez-en un nouveau si le périmètre change.
  • Renseignez toujours le motif de refus : sans lui, le taux d'acceptation affiché dans les KPIs est faussé.
  • La date de validité est contractuelle : un devis expiré ne peut plus être accepté via le lien public — recontactez le client pour ré-émettre.
  • Si votre organisation gère plusieurs entités de facturation, vérifiez que vous avez sélectionné la bonne en étape 2 : ce choix déterminera quel SIRET apparaît sur le document.

Tableau de bord & reporting

Lire le tableau de bord CRM et exploiter les états de reporting commercial.

Factures & recouvrement

Émettre une facture, suivre les paiements, gérer les relances et les avoirs.