Factures & recouvrement

Une facture est le document légal qui formalise la créance d'un client. Dans Pulse, une facture suit le cycle : Brouillon → Émise → Payée (ou Annulée). Le numéro légal est attribué uniquement à l'émission — jamais sur un brouillon.

Consulter les factures

Ouvrez Ventes → Factures (/workspace/invoices). La liste affiche le numéro, le client, la date d'échéance, le statut, les montants HT et TTC et, le cas échéant, le statut de transmission électronique (Agicap/e-invoicing).

Filtrez par statut, client, entité de facturation ou période. Les actions de masse (relancer, exporter, archiver) s'appliquent à une sélection de lignes.

Créer une facture

Pulse propose trois façons de créer une facture :

• Depuis une commande : sur la fiche commande (/workspace/orders/[id]), cliquez Générer la facture — les lignes sont reprises automatiquement.
• Depuis un contrat LLD : la facture d'échéance est générée par le moteur de loyers du contrat.
• Libre (sans commande) : cliquez Nouvelle facture depuis /workspace/invoices et renseignez client, entité de facturation, lignes et conditions.

Émettre une facture (brouillon → émise)

Un brouillon peut être modifié librement. Une fois prêt :

1. Depuis la fiche du brouillon, cliquez Émettre.
2. Pulse vérifie les mentions légales obligatoires (SIREN client, adresse de livraison, nature de l'opération, option TVA, taux de pénalité…). En cas d'anomalie, la liste des points bloquants s'affiche — corrigez-les avant de relancer.
3. Le numéro légal est alloué (ex. FAC-2026-000042).
4. Le PDF Factur-X est généré et joint automatiquement.
5. Si l'option est cochée, la facture est envoyée par email au client.

Enregistrer un paiement

Depuis la fiche d'une facture émise, cliquez Enregistrer un règlement. Renseignez la date, le montant et le mode de paiement.

Pour les virements en masse, utilisez Règlements → Importer (/workspace/payments) pour charger un relevé bancaire CSV ou EBICS. Le rapprochement automatique propose des correspondances que vous validez ou rejetez.

Émettre un avoir

Un avoir annule tout ou partie d'une facture émise.

1. Depuis la fiche facture, cliquez Émettre un avoir.
2. Choisissez un avoir partiel (montant à déduire) ou total.
3. Validez — un avoir total fait passer la facture au statut Annulée.

Le total des avoirs émis ne peut pas dépasser le montant de la facture d'origine.

Relances impayés (recouvrement)

Pulse pilote automatiquement le recouvrement selon un calendrier progressif :

Vous pouvez déclencher une relance manuelle depuis la fiche facture à tout moment. Les relances automatiques sont désactivables par client (fiche client → conditions).

Facturation électronique (réforme FR 2026)

Dès qu'une facture est émise vers un client assujetti à la TVA en France, Pulse la transmet automatiquement via la plateforme Agicap (Peppol). Le statut de transmission est visible sur la fiche facture :

SUBMITTED → RECEIVED_BY_PDP → DEPOSITED → RECEIVED_BY_RECIPIENT → APPROVED / PAID

En cas de rejet, une notification in-app et par email vous alerte. Utilisez le bouton Re-soumettre depuis la fiche facture pour corriger et renvoyer.

Points de vigilance

• Ne supprimez jamais une facture émise : la loi française impose une séquence de numérotation sans trou. Seul un avoir permet d'annuler une facture émise.
• La date de la facture est la date d'émission réelle — elle n'est pas modifiable après coup.
• Une facture émise sans accountingCodeId ni exercice fiscal sur les lignes fournisseur bloque la clôture comptable mensuelle — vérifiez ces champs sur vos factures fournisseur avant la fin de période.
• L'indicateur encours > 30/60/90 jours est visible sur la fiche client et le dashboard ventes — consultez-le régulièrement pour anticiper les tensions de trésorerie.