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Actions & relances

Planifier, suivre et compléter ses actions commerciales ; journaliser les appels.

Actions & relances

Les actions sont vos interactions commerciales (appel, e-mail, RDV, démo, visite) avec une échéance. Elles alimentent le journal d'activité et le reporting.

Prochaines meilleures actions

Sur l'accueil CRM → Aujourd'hui (/workspace/crm), le bloc Prochaines meilleures actions classe vos affaires à faire avancer par score (valeur × probabilité × urgence). Chaque carte affiche le nom de l'opportunité et sa référence (OPP-xxxx).

Pour chaque suggestion, trois gestes :

  1. Ouvrir : va directement sur l'onglet Actions de la fiche opportunité.
  2. Plus tard : ouvre un volet de création d'action pré-rempli depuis la suggestion (objet, type, détail, échéance au lendemain 9 h). L'action vous est assignée par défaut — changez l'assigné pour la confier à un collègue, puis validez. Un message « Voir l'action » vous y emmène directement.
  3. Écarter : retire la suggestion de la liste. Elle ne réapparaît pas pendant 7 jours (vous pouvez la rétablir aussitôt si c'est une erreur).
La création depuis « Plus tard » réutilise le formulaire d'action complet : tous les champs restent ajustables (ligne d'opportunité, contacts, date, déplacement).

Voir et planifier ses actions

Ouvrez CRM → Actions (/workspace/crm/actions). Le calendrier (Mois ou Semaine) colore les actions par type ; les actions en retard sont mises en avant.

  1. Cliquez Nouvelle action.
  2. Choisissez le type (appel, e-mail, RDV, démo, visite) et le mode de contact.
  3. Indiquez le sujet, la date prévue, l'opportunité et le(s) contact(s) liés.
  4. Pour une visite, renseignez le déplacement (mode, distance, horaires).
  5. Validez.
Calendrier des actions — vue mensuelle par type
Calendrier des actions — vue mensuelle par type
Déplacez une action dans le calendrier par glisser-déposer pour la replanifier. Au clic, un aperçu rapide propose de la compléter ou d'ouvrir la fiche.

Compléter une action

Une fois l'action réalisée, marquez-la faite et saisissez le compte-rendu (et la suite à donner : à rappeler, doc envoyée, en cours…). L'historique chronologique reste consultable dans le journal d'actions, filtrable par commercial, affaire ou semaine.

Journaliser les appels

Ouvrez CRM → Appels (/workspace/crm/calls) pour l'historique des appels Aircall (entrants/sortants), avec lecture audio et, si activée, la transcription IA. Vous pouvez créer une action de suivi directement depuis un appel.

Historique des appels Aircall
Historique des appels Aircall
Un appel manqué d'un contact connu crée automatiquement une action « à rappeler » pour le bon commercial.

Points de vigilance

  • Traitez en priorité les actions en retard signalées sur le tableau de bord.
  • Une action complétée est verrouillée : elle ne peut plus être replanifiée.
  • La qualité du compte-rendu conditionne la fiabilité du reporting d'activité (nombre de visites, kilomètres, temps terrain).

Opportunités & pipeline

Créer des opportunités, les faire avancer dans le pipeline et les clôturer.

Tableau de bord & reporting

Lire le tableau de bord CRM et exploiter les états de reporting commercial.