Fournisseurs

Un fournisseur dans Pulse est une entreprise de l'annuaire à laquelle vous passez des commandes d'achat (équipements, pièces détachées, prestations de maintenance). La fiche fournisseur complète la fiche entreprise avec les quelques paramètres propres à la relation d'achat : un code interne, un délai de paiement par défaut et des notes.

Consulter la liste des fournisseurs

Ouvrez Achats → Fournisseurs (/workspace/suppliers). La liste affiche le nom de l'entreprise rattachée, le code interne du fournisseur et le délai de paiement par défaut (en jours).

Créer un fournisseur

Un fournisseur s'appuie toujours sur une entreprise de l'annuaire. Assurez-vous donc que l'entreprise existe au préalable (sinon créez-la d'abord dans Annuaire → Entreprises — SIREN → enrichissement Pappers automatique).

1. Ouvrez Achats → Fournisseurs (/workspace/suppliers) puis cliquez sur Nouveau fournisseur.
2. Sélectionnez l'entreprise à promouvoir au rang de fournisseur dans le sélecteur déroulant.
3. Renseignez le code interne du fournisseur (facultatif), le délai de paiement par défaut en jours (30 par défaut) et des notes éventuelles.
4. Validez : la fiche fournisseur est créée et liée à l'entreprise.

Modifier les informations d'un fournisseur

1. Ouvrez la fiche fournisseur depuis la liste Achats → Fournisseurs (/workspace/suppliers).
2. Mettez à jour le code interne, le délai de paiement par défaut ou les notes.
3. Sauvegardez.

Mettre à jour les données légales (via l'entreprise)

Les informations légales d'un fournisseur (nom légal, adresse, dirigeants, établissements) se rafraîchissent depuis la fiche entreprise de l'annuaire :

1. Ouvrez la fiche entreprise rattachée au fournisseur.
2. Onglet Synthèse KYB → Enrichir.
3. Pulse récupère les informations officielles depuis Pappers (repli INSEE) et met à jour la fiche.

Qualifier un établissement en fournisseur

Un fournisseur est rattaché à un établissement : c'est le site auprès duquel vous achetez. Depuis la fiche d'un établissement de l'annuaire, l'action Passer en fournisseur le qualifie ; si son entreprise n'a pas encore de compte fournisseur, Pulse le crée automatiquement.

L'établissement porte alors une pastille Fournisseur, visible dans la liste des établissements, sur sa fiche, dans les sélecteurs et sur la fiche prospect. Survolez-la pour voir le code fournisseur et la société.

Lier un fournisseur à une commande

La sélection du fournisseur se fait directement depuis le module Achats au moment de la création d'une commande. Seules les entreprises ayant le statut Fournisseur apparaissent dans le sélecteur.

Pour le détail du processus de commande, consultez la section Commandes & factures fournisseur.

Points de vigilance

• L'annuaire est la source de vérité de l'identité légale. Le nom et l'adresse imprimés sur vos bons de commande proviennent de la fiche entreprise. Vérifiez-les avant toute commande significative.
• Enrichissement KYB Pappers / INSEE : les données légales sont automatiquement récupérées et mises en cache jusqu'à 7 jours (depuis la fiche entreprise). Forcez le rafraîchissement si vous avez connaissance d'un changement récent (déménagement, fusion, changement de dirigeant).
• Une entreprise = un fournisseur : une même entreprise ne peut être promue fournisseur qu'une seule fois. Si elle l'est déjà, ouvrez la fiche existante au lieu d'en créer une nouvelle.
• Suppression : un fournisseur lié à des commandes ou factures d'achat existantes ne peut pas être supprimé afin de conserver l'historique.